#104 - AFTER MIDNIGHT, J. J. Cale

Música cheia de promessas do grandioso J. J. Cale. Clapton até a gravou primeiro, o que foi financeiramente bom para este maverick pouco dado a autopromoção. 

Em baixo, na segunda guitarra e harmónica, a sua mulher e companheira de sempre, Christine Lakeland, e também Leon Russell, nos teclados, o músico que o editou.