De Harold Arlen & Johnny Mercer, para o Great American Songbook. Grande versão de Armstrong, como de costume, acompanhado por um quarteto que lhe faz jus: Peterson (como ele pontua o canto de Satchmo, e o solo em trompete!), Herb Ellis (guitarra), Ray Brown (contrabaixo) e Louis Bellson (bateria).
Em baixo, a extraordinária Katie Melua, com a letra original (é um lamento feminino), em Basileia, em 2007.